3R Petroleum precifica oferta subsequente a R$ 36 e levanta R$ 822,8 milhões

Oferta é toda primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa A 3R Petroleum informou que precificou a R$ 36 sua oferta subsequente de ações (follow-on). Com a venda de 22.855.500 ações, a operação levantou R$ 822,798 milhões. A oferta é toda primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa. A ação da companhia fechou a R$ 39,30 na B3 na terça-feira.

A companhia pretende utilizar os recursos para: aumento de capital na subsidiária Candeias Óleo e Gás para pagamento do closing consideration de US$ 240 milhões à Petrobras, no momento da conclusão do ativo Polo Recôncavo. capitalização de subsidiária específica para operação de águas profundas (offshore), de modo a prover recursos suficientes para potenciais aquisições de ativos, bem como para concluir a aquisição do Polo Peroá. e aumento da posição de caixa da 3R com o objetivo de financiar potenciais aquisições futuras e/ou em fase inicial de venda, vinculante ou não.

A operação foi coordenada por BTG, XP, Itaú BBA, Credit Suisse e Genial.