Brasileira Zenvia quer levantar US$ 100 milhões com IPO na Nasdaq

Fornecedora de softwares de atendimento e comunicação de empresas em múltiplos canais tem 10 mil clientes na América Latina A brasileira Zenvia, fornecedora de softwares de atendimento e comunicação de empresas em múltiplos canais, protocolou na quinta-feira (15) um pedido de registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa americana Nasdaq, com a proposta de levantar US$ 100 milhões.

A empresa não deu mais detalhes da operação protocolada junto à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão equivalente à Comissão de Valor Mobiliários (CVM) nos Estados Unidos. O documento da proposta à SEC mostra que o IPO conta a com a coordenação dos bancos Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Itaú BBA, Bradesco BBI e da XP Investimentos.

Fundada em 2004, a Zenvia conta com 410 funcionários e 10 mil clientes na América Latina. Em 2020, a empresa reportou um prejuízo de R$ 21,4 milhões, ante lucro de R$ 13,8 milhões em 2019. A receita anual alcançou R$ 429,7 milhões, um avanço de 21,4% sobre o resultado do ano anterior.

A companhia tem como principais acionistas o CEO Cassio Bobsin e a gestora de investimentos de capital privado Oria Capital, especializada em tecnologia para negócios entre empresas (B2B).

Em março, a empresa fez uma fusão com a brasileira D1, provedora de software como serviço, por valores não revelados. Segundo a Zenvia, o faturamento consolidado com a D1 seria de R$ 500 milhões em 2020.

Em julho do ano passado, a Zenvia comprou a startup argentina Sirena, que oferece comunicação para equipes de vendas por WhatsApp. O valor também não foi revelado.

Desde novembro, a empresa vem atuando no México para expandir suas ofertas de softwares de campanhas de marketing e atendimento ao cliente por canais como WhatsApp, SMS e voz, no mercado externo.

Reprodução/Zenvia