Serena (SRNA3): fundos Tarpon pretendem avaliar possibilidade de follow-on

A Serena (SRNA3), em continuidade à informação de que os controladores da companhia engajaram um assessor para avaliar potenciais operações privadas ou no mercado de capitais, informou que:

– • foi informada por determinados fundos em gestão da Tarpon Gestora de Recursos que estes pretendem avaliar a possibilidade de realização de uma oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da companhia, destinada exclusivamente a investidores profissionais, a ser realizada no Brasil, em um montante de até 86.366.091 ações ordinárias de emissão da companhia, representativas de 13,870% do capital social da companhia.
– • para tanto, os Fundos Tarpon engajaram, em adição ao BTG Pactual (BPAC11), com quem tinham firmado o mandato, o Itaú BBA e o Citigroup, além de determinadas afiliadas internacionais dessas instituições, para a prestação de serviços no âmbito da potencial oferta, inclusive trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos da potencial oferta.
– • a companhia foi informada de que, atualmente, não existe decisão acerca da realização da potencial oferta ou de qualquer operação no âmbito do Mandato, e a efetiva realização da potencial oferta, assim como qualquer operação deste tipo, está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, à obtenção das aprovações necessárias e às condições políticas e macroeconômica favoráveis.
– • caso seja concluída, a potencial oferta não vai resultar em alteração de controle acionário da Companhia.
– • além disso, a companhia esclarece ainda que não tem interesse de realizar emissão de novas ações no âmbito da potencial oferta, que seria exclusivamente secundária.