GPA (PCAR3) precifica ação a R$ 3,20 e follow-on movimenta R$ 704 milhões

O Grupo Pão de Açúcar – GPA (PCAR3), dono da rede Pão de Açúcar, precificou sua ação na oferta subsequente de ações (follow-on) em R$ 3,20, como adiantou o jornal Valor Econômico por volta das 19:00 de quarta-feira (13).

De acordo com o periódico, a companhia vendeu, ainda, parte do lote adicional.

Foram colocadas ao todo na oferta 220 milhões de ações, reportou uma fonte ao veículo. Com isso, a empresa colocou R$ 704 milhões em seu caixa. O montante vai ser utilizado integralmente para redução de sua alavancagem financeira.

Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, JP Morgan e Santander coordenaram a oferta.

ii. Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social da companhia vai passar a ser de R$ 2.511.167.455,83, dividido em 490.139.069 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As ações-objeto da Oferta passarão a ser negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) na próxima sexta-feira, 15 de março. A liquidação física e financeira das ações vai ocorrer no dia 18 de março de 2024.

20:50: Maiores informações constam no sistema de Consulta de Documentos de Companhias Abertas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).