Copel informa aval da BNDESPar a detalhes da venda de fatia na empresa

Braço de participações do BNDES vai alienar papéis da elétrica em oferta pública secundária coordenada pelo BTG A Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou em Fato Relevante aprovação do conselho da BNDESPar – braço de participações societárias do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – de detalhes a respeito de venda de fatia detida pela sociedade de participações do banco na elétrica. A aprovação foi informada em comunicado da BNDESPar à companhia.

No informe, a Copel reitera informação de seleção do Banco BTG Pactual S.A. para atuar como coordenador líder de oferta pública secundária para a alienação de até a integralidade da participação detida pela BNDESPar na Copel. A participação da BNDESPar na companhia elétrica é representativa de 24% do capital social da empresa.

Além disso, a empresa elétrica informou que foi aprovado, pelo conselho da BNDESPar, lote base da oferta pública de até 78.811.022 units (CPLE11), equivalentes até 14,4% do capital social total. As units são um pacote que reúne, em única leva, classes de ativos diferentes, como ações ordinárias, ações preferenciais e afins.

Também foi aprovado pelo conselho da BNDESPar, de acordo com comunicado da Copel, lote adicional de até 15.762.205 units, correspondentes a até 2,9% do capital social total. e assim atingir o montante de até 94.573.227 units, representativas de até 17,3% do capital social da Copel.

Ainda de acordo com a Copel, o conselho da BNDESPar aprovou que o lote base seja composto por 28.992.446 units de titularidade do Estado do Paraná e até 49.818.576 units de titularidade da BNDESPar. O lote adicional será composto integralmente por units de titularidade da BNDESPar, e os acionistas vendedores ficarão impedidos de negociar units ou ações de emissão da Copel por um prazo mínimo de 180 dias após o encerramento da oferta (lock-up), de acordo com aprovação do conselho do braço societário do banco sobre o tema.

Em abril, o Valor apurou a definição, pela BNDESPar, da venda de ações da elétrica Copel. De acordo com o Valor, com a operação, o BNDES pretende levantar cerca de R$ 2 bilhões no mercado, e a Copel deverá levantar R$ 1 bilhão em units.

Reprodução / Facebook Copel