Itaú (SA:ITUB4) lança carteira de recomendação mensal com foco no ESG

Por Ana Beatriz Bartolo, da Investing.com – A partir de novembro, o Itaú Unibanco (SA:ITUB4) passa a recomendar uma carteira mensal de investimentos em renda fixa e variável selecionados com base nos critérios ESG. A seleção também possui diferentes composições de portfólio, de acordo com perfis variados e considerando investidores gerais e qualificados.

A carteira tem como objetivo atender aos clientes que veem os critérios ESG como fundamentais para a tomada de investimentos e que também procuram por indicações mais diversas do que apenas ações.

O Professor e Especialista Líder em Investimentos e Alocação de Ativos do Itaú Unibanco, Martin Iglesias, conta sobre as oportunidades identificadas a partir da elaboração da primeira carteira. “Vemos uma grande quantidade de ativos ESG, mas poucas opções ainda, por exemplo, em produtos pré-fixados, renda fixa pós-fixados e ativos internacionais acessíveis para investidores em geral. Esperamos que nossa carteira mensal possa contribuir para o desenvolvimento de novos produtos com essa característica”, diz Iglesias.

Para identificar os produtos com melhores relações de risco e retorno, o Itaú mapeou 77 produtos de renda fixa e variável disponíveis para investidores no Brasil e no exterior. O filtro utilizado considerou a relevância das instituições que oferecem os produtos, perfil de gestores responsáveis, histórico de rentabilidade e volatilidade, entre outras variáveis de uma metodologia própria do Itaú para avaliação ESG, levando em conta também aspectos específicos para cada classe de ativos.

Confira a carteira.

Para investidor comum

Conservador

Essa carteira é composta por 5,5% de Debêntures Cteep (CTEE17), 80% CDB pós Mercado Livre 01/22 e 14,5% de Itaú Active Fix ESG CP.

Moderado

Para este perfil, a indicação é de 12% de FAMA FIC ações. 0,5% de ETF S&P Kensho Hydrogen Economy (YDRO11). 4% de Itaú Tesouro Americano USD 10 anos. 4,5% de ETF Russel 1000 Green Revenues (REVE11). 54,5% de Itaú Active Fix ESG CP. 13,5% de CDB Pós Mercado Livre 01/12. 1% de CDB Pré Itaú 2024 ou LTN 2024. e 10% de Debêntures CTEEP (CTEE17) ou Neoenergia (NEOE26) ou Eneva (ENEV26).

Arrojado

A indicação para um perfil arrojado é de 25% de FAMA FIC ações. 1% de ETF S&P Kensho Hydrogen Economy (YDRO11). 8,5% de Itaú Tesouro Americano USD 10 anos. 9,25% de ETF Russel 1000 Green Revenues (REVE11). 25% de Itaú Active Fix ESG CP. 6,25% de CDB Pós Mercado Livre (NASDAQ:MELI) 01/12. 3% de CDB Pré Itaú 2024 ou LTN 2024. e 22% de Debêntures CTEEP (SA:TRPL4) (CTEE17) ou Neoenergia (SA:NEOE3) (NEOE26) ou Eneva (SA:ENEV3) (ENEV26).

Agressivo

Nesta indicação, a carteira se divide em 37,5% de FAMA FIC ações. 1,5% de ETF S&P Kensho Hydrogen Economy (YDRO11). 12,5% de Itaú Tesouro Americano USD 10 anos. 14% de ETF Russel 1000 Green Revenues (REVE11). 8,75% de Itaú Active Fix ESG CP. 4,5% de CDB Pré Itaú 2024 ou LTN 2024. e 21,25% de Debêntures Eneva (ENEV26).

Para Investidor Qualificado

Conservador

A recomendação para este perfil é de 5,5% de Debênture CTEEP (CTEE17). 80% de CDB Pós Mercado Livre 01/22. e 14,50% de Itaú Active Fix ESG CP.

Moderado

Nesta seleção, a indicação é de 6% de Itaú Momento ESG ações. 6% de JGP ESG Seleção Ações. 3% de Debênture CTEEP (CTEE17). 4% de Debênture Neoenergia (NEOE26), 3% de Debênture Eneva (ENEV26). 1% de CDB Pré Itaú. 13,5% de CDB Pós Mercado Livre 01/22. 54,5% de Itaú Active Fix ESG CP. e 9% de Carteira Itaú ESG Internacional.

Arrojado

A indicação para o perfil arrojado é de 12,5% de Itaú Momento ESG ações. 12,5% de JGP ESG Seleção Ações. 6,3% de Debênture CTEEP (CTEE17). 9,5% de Debênture Neoenergia (NEOE26), 6,33% de Debênture Eneva (ENEV26). 3% de CDB Pré Itaú. 6,25% de CDB Pós Mercado Livre 01/22. 25% de Itaú Active Fix ESG CP. e 18,75% de Carteira Itaú ESG Internacional.

Agressivo

A indicação é de 18,75% de Itaú Momento ESG ações. 18,75% de JGP ESG Seleção Ações. 21,25% de Debênture Eneva (ENEV26). 4,5% de CDB Pré Itaú. 8,75% de Itaú Active Fix ESG CP. e 28% de Carteira Itaú ESG Internacional.