Self It Academias entra com pedido de IPO

A Self It é uma rede de academias de ginástica fundada em 2012, em Salvador (BA), que conta com 65 unidades e mais de 115 mil clientes distribuídos por todo o território nacional A Self It Academias protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto preliminar para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Será uma oferta primária, na qual os recursos captados entram para o caixa da empresa. A operação será realizada na B3, enquanto a companhia tenta também nos Estados Unidos emplacar a oferta para investidores institucionais qualificados.

A Self It é uma rede de academias de ginástica fundada em 2012 em Salvador (BA). Atualmente, conta com 65 unidades e mais de 115 mil clientes distribuídos por todo o território nacional, com mensalidades que vão de R$ 79,90 a R$ 109,90.

Nos primeiros nove meses de 2021 a Self It acumulou uma receita líquida de R$ 68,1 milhões, o que equivale a um crescimento de 12,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado da companhia foi negativo em R$ 12,348 milhões. Os dados de resultado líquido não foram informados.

Ao longo do exercício de 2020, a receita da empresa totalizou R$ 86,859 milhões, em uma retração de 28,4% ante o faturamento de 2019. O Ebitda ajustado ficou negativo em R$ 18,868 milhões, contra um Ebitda positivo de R$ 9,295 milhões no ano anterior.

Os recursos captados na oferta primária serão destinados na proporção de 70% para o plano de expansão orgânico e 30% para oportunidades de aquisições estratégicas.

Não foram informados no prospecto a composição do capital social ou o cronograma da oferta.

O IPO é coordenado por UBS e Bradesco BBI.

Self It Academias, fundada em 2012, em Salvador
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