Société Générale aposta mais de US$ 5 bilhões em negócio de leasing de automóveis

Bancos europeus buscam negócios periféricos para gerar receita em uma era de juros baixos A unidade de leasing de veículos do banco francês Société Générale, chamada ALD, concordou em adquirir a rival LeasePlan Corporation em um negócio em dinheiro e ações no valor de 4,9 bilhões de euros, o equivalente a US$ 5,54 bilhões.
O acordo mostra como os bancos europeus estão apostando em negócios periféricos para gerar receita em uma era de taxas de juros baixas por muito tempo. O presidente-executivo do SocGen, Frédéric Oudéa, disse que a nova unidade se tornará um terceiro pilar da instituição financeira, ao lado do banco de varejo e das linhas de negócios de seguros, bem como suas unidades corporativas e de banco de investimento.
O Société Générale disse que a nova entidade combinada, que terá uma frota de 3,5 milhões de veículos, estará bem posicionada para aproveitar as tendências, incluindo o aumento do compartilhamento de carros e o uso mais amplo de veículos elétricos. A ALD gerencia e aluga veículos para empresas. A LeasePlan compete em áreas semelhantes, mas também atende a consumidores individuais.
Nos últimos anos, o SocGen tem se concentrado em aumentar a lucratividade, especialmente na esteira da pandemia, quando registrou perdas relacionadas à sua especialidade de criar e vender produtos estruturados complexos. O banco, um dos maiores da França, disse em 2020 que assumiria menos riscos em seu banco de investimento.
Frédéric Oudéa
Antoine Antoniol/Bloomberg
Recentemente, o banco também vendeu seu braço de gestão de ativos, a Lyxor Asset Management, para a gestora de ativos francesa Amundi por 825 milhões de euros.
Os esforços têm valido a pena: o banco quase dobrou seu lucro no terceiro trimestre em relação ao ano anterior e o preço de suas ações subiu mais de 77% no ano passado.
O Société Générale listou a ALD na bolsa em 2017, na esperança de dar aos investidores uma visão melhor sobre o crescimento do negócio. O preço das ações da ALD subiu 8% com a notícia do negócio nesta quinta-feira, mas foi negociado quase no mesmo nível do seu IPO, há quase cinco anos.
O banco quer manter uma participação de 53% no grupo combinado. A união deve adicionar 5% aos lucros do SocGen e cerca de 80 pontos-base ao seu retorno sobre o patrimônio, a partir de 2024, disse o banco. Também deve reduzir o capital do grupo em cerca de 40 pontos-base.
A ALD vai pagar 2 bilhões de euros em dinheiro para adquirir a LeasePlan de um consórcio liderado pela empresa de private equity TDR Capital. Os acionistas da LeasePlan também terão uma participação de quase 31% na ALD. O TDR e seus parceiros compraram a LeasePlan por 3,7 bilhões de euros em 2015, abandonando posteriormente os planos de abrir o capital.