Senior Sistemas entra com pedido de IPO, o primeiro de 2022

A desenvolvedora de softwares catarinense também quer colocar ações nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados A desenvolvedora de softwares catarinense Senior Sistemas protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto preliminar para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). É o primeiro pedido de IPO protocolado na CVM este ano.

Será uma oferta tanto primária, na qual os recursos captados entram para o caixa da empresa, quanto secundária, na qual os acionistas vendem fatias das suas participações no capital da companhia.

Fora a abertura de capital na B3, a companhia também pretende fazer esforços para colocar ações nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados.
Perfil

A Senior Sistemas existe há 34 anos e oferece soluções de softwares para a digitalização de processos de gestão empresarial como ERP (Enterprise Resource Planning), sistemas de recursos humanos e compliance fiscal. Os tipos de soluções são divididos em capacidade de gestão, capacidade de plataforma e capacidade financeira.

Hoje, a companhia atende a aproximadamente 10 mil empresas, sendo 8,9 mil no Brasil e 1,1 mil na Colômbia. Além disso, a companhia tem 2,2 mil funcionários distribuídos em suas nove filiais espalhadas por Estados brasileiros.

Em 2021, a Senior acumulou uma receita líquida de R$ 582,48 milhões, o que equivale a um crescimento de 41,24% na comparação com o faturamento de 2020. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 162,03 milhões no ano passado, valor 18,93% superior ao de 2020. Por fim, o lucro líquido da companhia no exercício de 2021 foi de R$ 103,37 milhões, em uma expansão de 17,38%.

Os recursos captados na oferta primária serão destinados à ampliação da participação da companhia nos seus mercados de atuação e a potenciais aquisições estratégicas.

A Senior Sistemas informou que seu capital social é de R$ 165,06 milhões representados por 1.269.683 ações ordinárias escriturais sem valor nominal. A companhia, entretanto, não indicou quem são os acionistas detentores desses papéis, atualmente, e tampouco qual a fatia que cada um detém desse capital.

Essa oferta é coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, Morgan Stanley e Santander.

Senior Sistemas, desenvolvedora de softwares catarinense
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