CVC avalia possível oferta subsequente de ações

Segundo a empresa, a gradual recuperação do setor de turismo, com o aumento da procura por viagens de lazer e corporativas, são motivadores do possível follow-on A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens informou que está avaliando a possibilidade de realização de oferta pública subsequente (“follow-on”) de distribuição primária (novos papéis) de ações ordinárias de sua emissão, com esforços restritos de colocação no Brasil e também no exterior. Conforme o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para coordenar a realização da possível oferta restrita, foram engajados o Citigroup Global Markets Brasil, o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo e determinadas afiliadas internacionais dessas instituições.
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“Tal avaliação tem como motivadores a gradual recuperação do setor de turismo que vem sendo observada pela companhia nos últimos meses, com consequente aumento da procura por viagens de lazer e corporativas, e a constante avaliação das fontes de capital disponíveis – bem como seus custos – para suportar o crescimento das operações”, diz a CVC, no comunicado.

A companhia acrescenta que ainda não aprovou a efetiva realização da possível oferta restrita, nem seus termos e condições, “estando esta decisão sujeita a diversas condições, incluindo a obtenção das aprovações societárias aplicáveis, a existência de condição favorável no mercado de capitais, a celebração dos contratos definitivos e demais procedimentos inerentes à realização de ofertas públicas na forma da regulamentação vigente, dentre outros”.