Oferta secundária de debêntures emitidas pela CCR pode movimentar até R$ 840 milhões

Segundo fato relevante, serão até 700 mil debêntures e haverá a possibilidade de distribuição parcial ou aumento da quantidade de títulos inicialmente ofertada em até 20% A CCR informou que foi protocolado, nesta terça-feira (12), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de oferta pública secundária de de distribuição de até 700 mil debêntures da segunda série da 16ª emissão da companhia. Os debenturistas vendedores são Banco BTG Pactual, Bradesco, Itaú Unibanco, Banco Safra, Santander (Brasil) e Santander Hermes Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura.

Conforme o fato relevante, a oferta secundária será realizada sob a coordenação do BTG, do Bradesco BBI, do Itaú BBA, do Safra e do Santander. Haverá possibilidade de distribuição parcial das debêntures ofertadas ou de aumento da quantidade de títulos inicialmente ofertada em até 20%, ou seja, até 140 mil debêntures adicionais de emissão da companhia e de titularidade dos debenturistas vendedores.
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O prospecto preliminar da oferta informa que o preço-base por debênture é de R$ 1.000,00. Desta forma, podem ser movimentados entre R$ 700 milhões, considerando a oferta inicial, e R$ 840 milhões, incluindo o lote adicional. O preço por debênture será definido no próximo dia 28 de julho, quando ocorre o procedimento de coleta de intenções de investimento (“bookbuilding”).

A CCR destaca que, “por se tratar de uma oferta pública integralmente secundária, será realizada exclusivamente pelos debenturistas vendedores e não haverá a necessidade de qualquer aprovação societária da companhia”.

O pedido de registro da oferta secundária está sob análise da CVM.

Divulgação/Rachid Waqued