Rede D’Or prepara CRI de R$ 750 milhões para pagamento de aluguel

Papéis serão lastreados em duas séries de debêntures, com vencimento em cinco e sete anos A Rede D’Or prepara sua segunda emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) para pagamento de aluguel. Na operação, a companhia pretende levantar R$ 750 milhões.

Os papéis serão lastreados em duas séries de debêntures, com vencimento em cinco e sete anos. A remuneração será definida após coleta de intenções.

A oferta é coordenada pela XP (líder) e pelo Itaú BBA. A Opea é a securitizadora.

A Rede D’Or foi a primeira companhia a emitir CRIs com essa finalidade, em maio deste ano, após aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na ocasião, a rede de hospitais levantou R$ 1,14 bilhão.

Até então, as emissões eram feitas, tradicionalmente, por empresas do setor ou as que tinham créditos imobiliários para usar como lastro, e o dinheiro era destinado para a construção, compra ou reforma de imóveis.
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Hospital Santa Isabel em São Paulo, da Rede D’Or
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