3R Petroleum anuncia oferta primária que pode levantar até R$ 2,47 bilhões

Oferta está a cargo do Itaú BBA (coordenador líder), BTG Pactual, XP, Safra, UBS, ABC Brasil e Genial A 3R Petroleum Óleo e Gás anunciou na noite de domingo (24) que seu conselho de administração aprovou a realização da oferta pública de distribuição primária e eventual colocação de oferta secundária de ações ordinárias.
Leia mais: Leilão da ANP é o pior da história com só cinco blocos de petróleo arrematados
A oferta primária consistirá de 36,5 milhões de novas ações emitidas pela companhia e até 29,2 milhões de novas ações em lote adicional. Na eventual oferta secundária serão colocadas até 7,3 milhões de ações ordinárias titularidade do Esmeralda Fundo de Investimento e do 3R Petroleum Fundo de Investimento.
Leia mais: 3R Petroleum: Produção média em setembro somou 7.120 barris de óleo equivalentes por dia
A fixação do preço por ação se dará em processo de bookbuilding, mas como valor indicativo, pela cotação de fechamento das ações ordinárias na sexta-feira (22) na B3, de R$ 33,95, o valor da oferta primária seria de R$ 1,23 bilhão, e considerando-se o lote adicional, R$ 2,47 bilhões.

A oferta está a cargo do Itaú BBA (coordenador líder), BTG Pactual, XP, Safra, UBS, ABC Brasil e Genial.

Para mais detalhes, veja aqui o fato relevante da 3R.