Banco do Brasil (BBAS3) recompra US$ 746,8 milhões em oferta por bônus perpétuos de 2014

O Banco do Brasil comunicou que, em 4 de outubro, foi iniciada a oferta de recompra de bônus perpétuos emitidos pela instituição financeira em 2014, por meio de sua agência de Grand Cayman, remunerados à taxa de 9% a.a., limitada ao montante de US$ 1 bilhão a ser despendido.

O prazo para os detentores daqueles títulos manifestarem antecipadamente o interesse na recompra se encerrou ontem, 18 de outubro, às 18:00, no horário de Brasília.

Investidores entregaram para recompra, até a Data de Encerramento Antecipado, notas que representaram um volume de principal de US$ 746,8 milhões.

A data de liquidação antecipada deve ocorrer amanhã, 20 de outubro, e o prazo da oferta de recompra vai continuar aberto até às 17:00, no horário de NY, do dia 2 de novembro, e pode ser estendido a critério do BB ou nos termos da legislação aplicável.

A operação de recompra vai ser realizada com recursos provenientes do caixa do BB e não vai trazer impactos relevantes para os seus níveis de liquidez.

Com a recompra de US$ 746,8 milhões, o capital complementar de nível I de 14,13%, em 30 de junho, vai ser reduzido em aproximadamente trinta e dois pontos-(base) na data do exercício da recompra, e permanece em patamar superior ao nível regulatório.